故事发生在1948年，特别调查局重要官员余北平(陈建斌)从上级调到青城调查那里的谋杀案。 实际上，余北平的真实身份受到上级调查的怀疑，总是处于危险之中。 在青城，于培平认识了一个叫“齐”的女人。 作为美国陆军中尉，她的真实身份其实是余培平失散多年的女儿。 余培平有个叫许(朱彦曼子)的小女儿。 此时，她在青城大学毕业，与已婚的大学教授传出绯闻。 同时，她和父亲的关系因为余培平的特殊身份而陷入僵局。 余培平在圆满完成上级交给他的任务的同时，还要对付狡诈阴险的敌人，同时还要受到亲友的不理解和误解。 他陷入了激烈的斗争。
